在CRM項目選型中，技術層面的內容雖說不是十分的關鍵。但有時，因為一些特殊的目的及環境的限制，CRM軟件的實現技術也會左右CRM項目的選型。在此，筆者就從技術角度上，對CRM項目選型的注意點作一番詳細的分析，但愿能拋磚引玉。
一、體系結構
目前市場上的CRM軟件，其體系結構基本上存在兩種形式：一種是比較傳統的C/S結構(客戶端/服務器端)，第二種是現在比較時尚的B/S結構(瀏覽器/服務器結構)。這兩種體系結構，各有各的特點。其中利用瀏覽器/服務器結構這個結構給我兩個最深刻的印象：
1、版本升級、新功能定義等等。如果遇到版本升級的時候，利用瀏覽器/服務器結構，有一個很明顯的好處，即我們不用一個客戶端一個客戶端的去升級，而是只要在服務器端上做好設置，那么在客戶端上就會自動從服務器上去下載更新的內容。這是一個非常便捷的功能，尤其是在CRM項目上線之初，對CRM軟件進行小修小改是在所難免的。這對于系統管理員來說，就非常的方便。
2、遠程訪問的支持。對于客戶端/服務器端模式的CRM軟件來說，當員工出差時，要實現遠程訪問，那是一件比較困難的事情。員工不得不憑借VPN等方式進行企業內部系統的訪問。不過，如果我們現在采用瀏覽器/服務器模式的話，那么，對于遠程訪問就有很好的支持。我們只需要在企業的網關上設置一個指向CRM服務器的一個路由，即可跟內部訪問一樣的訪問CRM服務器，只是在速度上會有點差異而已。
支持這種模式的CRM軟件不多是目前對于瀏覽器/服務器模式的應用最大的限制，這樣，用戶的選擇范圍也就比較少了。一般而言，如果用戶對于員工的遠程訪問要求比較要緊的話，那最好還是要好好考慮，是否采用瀏覽器/服務器模式的CRM軟件。當然，這并包括那些已經解決好了此類問題的CRM軟件。
二、服務器、主機、網絡在上CRM項目的時候，大多企業都已經成功建立了內部的局域網絡，有的甚至可能有了服務器。現在用戶要考慮的是，現有的基礎設備能否滿足即將部署的CRM項目的需求。
CRM軟件采用的數據庫不同，對于系統的配置要求也就不同。在網上查詢一下，就可以知道，微軟的SQL SERVER服務器與ORACLE公司的數據庫，其硬件的要求是不同的。 客戶如果想采用現有的服務器的話，那么就要考慮CRM軟件所采用的數據庫能否在現有服務器的硬件配置上跑得暢通無阻。如果不滿足，那擺在企業面前的只有兩個選擇，一是更換服務器或者提高硬件配置，二是更換CRM軟件的數據庫。一般而言， 在選擇的時候，我們最好選擇那些支持數據庫比較多的CRM軟件，那么，我們在后續的選擇余地比較大，甚至可以選擇一些免費的數據庫，以降低信息化項目的成本。軟件設計模式的不同，對于網絡帶寬也不盡相同。有些軟件，其對于網絡帶寬的要求比較高，在多人并發的情況下，可以明顯的測試出其對網絡的影響。換句話說，就是CRM軟件要占用多少的帶寬，除了業務本身以外，軟件的設計模式對其也有非常大的影響，緩存的作用就是最明顯的一點 。如果有些CRM軟件設置了緩存的話，則可以比較節省帶寬，雖然，其可能會帶來一定的副作用。
因此，我們在CRM項目選型時，要充分考慮到我們現有網絡的帶寬。尤其是樓層與樓層之間的帶寬。在光纖還沒有普及的時候，公司之間不同的樓之間的網絡訪問，還可能簡單的通過一根網線進行連接。遇到這種情況的企業，那就更加要注意網絡數據的傳輸效率了。
三、運行環境所謂運行環境是要指CRM軟件所支持的操作系統。一般企業對于這方面考慮的不是很到位。如今大多數的CRM軟件都不支持跨平臺的運作，一般都只是支持微軟的操作系統， 而能夠支持免費的LINUX系統更少之又少。但是，現在隨著微軟對于操作系統的盜版力度加大，用戶對于LINUX的需求越來越大。
例如，筆者以前遇到過一家客戶，其是一家外資企業。他們企業內部，就是用兩種操作系統，一是微軟的操作系統，基本上都是筆記本自帶的;二是免費的LINUX系統。他們只所以如此，很大一部分就是出于版權的考慮，當然，還出于LINUX維護方便的考慮。故，我們在選擇CRM軟件的時候，也要考慮其跨平臺性能 。
首先要考慮服務器端能否支持LINUX的服務器。利用LINUX系統作為服務器，比利用微軟操作系統作為服務器要穩定的多，這在業界已達成共識。因此，大多數企業都是利用LINXU作為服務器操作軟件。雖然有些CRM軟件可能在客戶段還不能夠支持LINUX系統，但在服務器端已經可以在這個免費的操作系統上運行。
其次是要考慮客戶端是否支持LINUX系統。這里要注意的一點，即我們現在可能客戶端還在使用微軟的操作系統，但我們要考慮的長遠一點。因為隨著國際化的深入，微軟的盜版力度肯定會加強，國家也肯定會越來越支持盜版，雖然，其可能會影響其稅收。因此，為了避免日后帶來更大的損失，最好還是要考慮一下CRM軟件的跨平臺性。
四、接口開放程度這主要是用來考慮系統的集成問題。由于企業在使用CRM軟件之前，可能已經部署了郵件系統、辦公自動化系統等信息化管理軟件 。如果CRM系統開發了一些接口，能夠實現跟這些系統的有效集成的話，那對于企業來說，無疑是個福音。
因此，不管企業現在是否已經采用了其他的信息化管理系統，即使現在不采用，在未來也可能采用。因為CRM系統不是一個全能的系統，他只能夠實現企業部分管理的需求。所以，無論從現實來說，還是從將來來說，我們都要注意一點，就是要考慮CRM系統現有的接口，能否滿足我們現在即將來的需要。
同時，我也發現，有些企業會采用一些瞞天過海的手段，來欺騙客戶。其可能是提供了接口，但是，這個接口的根本沒有跟內部功能結合起來。這就像現在有些電視機，宣稱有什么接口接口的，但是，實際上呢，只是擺在那邊做做樣子。
五、CRM的外延功能現在的CRM軟件，跟以前的CRM軟件有了很大的改進，很多一些CRM的外延功能，現在都集成到了CRM軟件上去。最明顯的，如電子商務?，F在很多CRM軟件公司為了增加系統的賣點，都在CRM系統中實現了電子商務功能。這就降低了用戶集成的麻煩，對于企業來說，當然最好不過了。另外，有些軟件公司還集成了呼叫中心的功能。這樣，用戶要實現呼叫功能的話，就不用再額外的去開發這個功能。
因此，企業要根據自己的需要，在軟件選型時，一定要考慮其是否集成了一些有用的外延功能。雖然這些功能可能比較小，但如果企業真的用的著的話，那就是一個十分有用的功能了。當企業用戶需要用到這些功能，但系統里是沒有的，這是一個令人非常頭疼的問題。因此，企業在進行CRM選型的時候，對這個外延功能的問題也要列為考慮范圍。
六、安全保障CRM系統的安全保障主要包含如下兩層含義：
1、軟件的穩定性。對于企業來說，軟件的穩定性比軟件的性能要重要的多。而軟件的穩定性，又包括兩方面的內容，一是系統本身的成熟程度，有否漏洞;二是技術上的考慮，其采取的一些技術，是否容易被病毒利用。有時候，需要企業自己的網絡管理員參與到具體的選型當中來，提出一些建議，比如數據在網絡上傳輸的安全性問題、是否要采取一些加密手段等。
2、權限的控制。權限控制不僅流程相關，與系統技術也緊密相關。如系統對于記錄的訪問，控制到哪個級別。是在單據級別上控制訪問權限，還是在記錄級別上控制，甚至可以實現對于字段的訪問控制。而且在考慮權限控制復雜度時，還要充分考慮權限管理的便利性。
七、自定義功能的實現因為CRM系統是套裝系統，所以難免要對其進行一些二次開發的定制 。如果用戶需要功能定制，全部都要依靠開發公司來完成的話，那么，企業就太過被動了。
另外，企業用戶在選擇CRM軟件時，還要考慮自定義是否方便。尤其是報表的自定義。 對于企業來說，最常見的自定義需求是自定義報表。如果連 這都要依靠軟件公司才能夠完成的話，那企業用戶真的要一個頭兩個大了，什么都要依賴軟件公司，而且讓他們開發也不是白開發的，項目成本也就會居高不下。
