“在挑選CRM前，企業(yè)應(yīng)先做出預(yù)先規(guī)劃。”CRM 增值轉(zhuǎn)銷(xiāo)商(VAR)兼顧問(wèn)公司Light Industries Service Corp. Inc.的商業(yè)開(kāi)發(fā)總監(jiān)Neil Mezabish如此說(shuō)。另外，Mezabish還認(rèn)為，其實(shí)充分的預(yù)先規(guī)劃就好像是蓋樓房前的建筑圖。你要蓋樓的話(huà)，是不會(huì)讓建筑工人不看圖紙就去憑空蓋樓的，所以，你在選擇CRM軟件時(shí)也不該在沒(méi)做好充分準(zhǔn)備的情況下而盲目地做出抉擇。
       其實(shí)乍看不少的CRM解決方案的差別都不是很大，但它們?cè)诟旧嫌懈髯郧擅钪帯Ｒ驗(yàn)椴簧貱RM套裝軟件開(kāi)始的時(shí)候都是針對(duì)某一工作而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的(比如銷(xiāo)售管理)，而后來(lái)才逐漸將其它的功能添加積累。所以，即使它們?cè)谠鹊姆矫鏁?huì)做得不錯(cuò)且富有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，不過(guò)，在其它方面卻并不如前面的那樣。
       倘若你想要選擇到一款正確的CRM軟件，那你必須要明確了解公司的要求，否則，你將非常容易選擇到一款錯(cuò)誤的軟件。雖然每一個(gè)資深的銷(xiāo)售人員均可以在演示CRM軟件時(shí)達(dá)到你所需的要求，然而，卻往往不會(huì)很深入，對(duì)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性CRM規(guī)劃就更不會(huì)涉及到了。因此，業(yè)界專(zhuān)家認(rèn)為在挑選CRM軟件之前，必須要牢記如下的幾個(gè)要素：

      明確了解你所想完成的任務(wù)

    “很多時(shí)候，客戶(hù)對(duì)他們需要什么并不是很了解。”SugarCRM Inc.產(chǎn)品市場(chǎng)部的高級(jí)總監(jiān)Chris Herrick如此說(shuō)。你若是對(duì)你自己要什么都不了解的話(huà)，那么你想得到它是根本沒(méi)可能的。顯然，企業(yè)想要通過(guò)CRM來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)底線(xiàn)的提高。比如你想要CRM怎樣幫你完成這項(xiàng)要求呢？你想提升現(xiàn)有客戶(hù)的銷(xiāo)售嗎?想獲得更多的客戶(hù)嗎？想將你的市場(chǎng)和客戶(hù)支持與銷(xiāo)售整合到一起嗎？想通過(guò)更好的客戶(hù)服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意度的提高嗎？等等一系列問(wèn)題。對(duì)于以上的這些任務(wù)，CRM都能夠助你達(dá)成，事實(shí)上，許多公司早就已經(jīng)借助CRM達(dá)成這些任務(wù)并賺到了錢(qián)。不過(guò)，你若是不能明確了解你所面臨的任務(wù)的話(huà)，那你要完成它們就會(huì)很困難。由于你的CRM軟件對(duì)公司內(nèi)不同的預(yù)期也不一定可以完全符合，所以要避免因過(guò)度期望而帶來(lái)的落差。

        盡可能簡(jiǎn)單地明確你的目標(biāo)

        對(duì)于CRM的實(shí)施，管理層的支持是非常重要的。他們必須明確了解哪些支持是他們提供的，還有提供支持的原因是什么。
        在CRM應(yīng)用方面，可照搬不誤的統(tǒng)一模式其實(shí)是沒(méi)有的。不同廠(chǎng)商的產(chǎn)品所針對(duì)的公司規(guī)模也不一樣。如在實(shí)施CRM的時(shí)候，小企業(yè)對(duì)靈活性會(huì)比較側(cè)重，大企業(yè)則說(shuō)無(wú)法達(dá)到相同于小企業(yè)的靈活性。而那些針對(duì)大型企業(yè)的產(chǎn)品則通常對(duì)詳細(xì)計(jì)劃和實(shí)施策略更側(cè)重。當(dāng)然，倘若大型企業(yè)中的一個(gè)部門(mén)或是辦公室是實(shí)施對(duì)象的話(huà)，可能小型企業(yè)所使用的CRM軟件是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。雖然話(huà)是這么說(shuō)，但是倘若你在大企業(yè)中的一個(gè)小部門(mén)內(nèi)實(shí)施了CRM，并有在今后將實(shí)施規(guī)模擴(kuò)大到整個(gè)公司的打算的話(huà)，那部署你的軟件時(shí)就必須要按照最終的規(guī)劃實(shí)施。

        明確相關(guān)責(zé)任人

        對(duì)于CRM的實(shí)施，你應(yīng)當(dāng)安排某人來(lái)負(fù)責(zé)。且這個(gè)人在大中型企業(yè)中必需得到他人的有力支持。另外，對(duì)你的團(tuán)隊(duì)與團(tuán)隊(duì)主管也應(yīng)當(dāng)盡早確定。
盡管實(shí)施者需與參與者有密切的合作，不過(guò)，也不可以讓他們把流程弄亂了。Herrick認(rèn)為，“你是不可以讓一大群銷(xiāo)售人員來(lái)直接定義流程的，否則，你的項(xiàng)目范圍就無(wú)法控制，而且意見(jiàn)的一致性也難以建立。”

        檢查你的IT界面

        可能你會(huì)想讓你的新CRM系統(tǒng)將財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈等現(xiàn)有的應(yīng)用進(jìn)行全面整合。若是如此，則對(duì)支持哪些應(yīng)用你應(yīng)當(dāng)預(yù)先計(jì)劃，哪些信息是交換的，使用哪些數(shù)據(jù)格式。如果你就想要掌握確切和具體的信息，那么所有這些都需要深入到流程中去了解。

        判別是否需要外部協(xié)助，以及從哪里獲取協(xié)助

        你所部署的CRM系統(tǒng)如果非常復(fù)雜的話(huà)，那你就需要借助于那些了解CRM并有務(wù)實(shí)經(jīng)驗(yàn)的人。大中型企業(yè)往往意味著聘請(qǐng)外部的CRM顧問(wèn)。要決定顧問(wèn)人選并非易事。當(dāng)然，如果你已經(jīng)選定了你所要實(shí)施的軟件套裝例外。小型企業(yè)一個(gè)很好的選擇就是借助于擁有數(shù)款不同CRM套裝的增值轉(zhuǎn)銷(xiāo)商。作為一家擁有多款產(chǎn)品的增值轉(zhuǎn)銷(xiāo)商，需要會(huì)有了解不同CRM實(shí)施的專(zhuān)業(yè)人員。